Resumen de la Cartera
Cartera concentrada de acciones listadas en Estados Unidos
Enfoque a largo plazo con baja rotación
Análisis fundamental de abajo hacia arriba
ESG totalmente integrado
Cobertura sistemática
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Somos inversores de valor centrados en la gestión de riesgos
Sencillo
Invertimos en negocios simples y fáciles de entender. Y la razón es simple: es más fácil ser correcto. Si las operaciones y los estados financieros de una empresa son complicados, es más fácil cometer un error o equivocarse. Por lo tanto, buscamos oportunidades simples donde es fácil estar en lo correcto.
Selectivo
En 2017, solo el 13% de las acciones revisadas fueron compradas. Esto se debe a que buscamos oportunidades que creemos están subvaloradas significativamente. Nos adherimos a un proceso integral y sistemático para garantizar que nuestras inversiones ofrezcan los rendimientos deseados ajustados al riesgo que buscamos. Es importante destacar que el registro indica que nuestra selectividad es recompensada.
Sostenible
Desde 2013, Global Return ha estado a la vanguardia de la integración del análisis ESG. Nuestro método patentado busca identificar las prácticas ESG materiales de una compañía y luego evaluar la probabilidad de que éstas puedan impactar el valor de la compañía. Nuestro objetivo es identificar las fuentes de riesgos idiosincrásicos y el rendimiento dentro de una posible empresa. Entonces podemos tener en cuenta estos riesgos en nuestra valoración. Puedes aprender más sobre nuestro liderazgo de pensamiento aquí.
Principios de Inversión
Abajo están nuestros Principios de Inversión más importantes
Nuestra mayor prioridad es la gestión de riesgos
Cada acción tiene dentro de ella fuentes de riesgo y retorno. Por lo tanto, por encima de todo, creemos que el análisis de inversión es un análisis de riesgo; Nunca hemos entendido por qué la industria de la inversión los separa. Nuestra prioridad es evitar inversiones con un riesgo desproporcionadamente mayor que el rendimiento. Los resultados deben ser un rendimiento superior sin riesgo proporcional.
Buscamos compuestos a largo plazo
La composición es la octava maravilla del mundo. Buscamos aprovechar el poder de la composición para que podamos aumentar nuestro capital de manera exponencial. Intentamos esto invirtiendo en compañías fáciles de entender que queremos poseer durante largos períodos de tiempo. Estas compañías cuentan con sólidos fundamentos, ventajas competitivas duraderas y un largo historial de beneficios con éxito.
Ineficiencias del mercado
En cortos periodos de tiempo el mercado es ineficiente. Las emociones, las expectativas del mercado y las decisiones irracionales causan volatilidad en el mercado, y esto crea oportunidades de compra para los inversores astutos. Intentamos aprovechar estas oportunidades cuando el precio de una acción está sustancialmente por debajo de su valor intrínseco.
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